Als ein junger Bär ein Stück eines alten Briefes findet, ist er so neugierig auf die geheimnisvollen Zeichen, dass er nach ihrer Quelle sucht – einer Hütte im Wald. Dort trifft er auf eine junge Frau und ist von dem Klang ihrer Stimme fasziniert. Obwohl er ihre Worte nicht versteht, kehrt er jeden Tag zurück, um den Geschichten der Frau über Seeleute, Göttinnen und ferne Länder zu lauschen.